银行对账 Agent 对不平，未达账项谁来查？
月末核对银行存款日记账与银行对账单时，银行对账 Agent 可按设定规则完成流水勾对，归类未达账项并起草银行存款余额调节表。结算凭证追查、银行回单补取及记账差错认定，仍由出纳、总账会计和财务主管按职责分工完成。
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baize 帮企业找出最该先改的流程，教会团队用 AI 干活，再派工程师驻场把 Agent 接进你的系统。
示例流程 · 销售报价
改造前
翻聊天记录 → 查价目表 → 手写报价 → 等主管审
改造后
Agent 读公司大脑 → 出报价初稿 → 销售确认
我们做什么
从想清楚，到跑起来
明理笔记
方法全公开
原产地证让 AI 预填，原产地规则谁来判？
外贸企业申办原产地证时，可由工具从报关单、商业发票与物料清单抽取基础字段预填草稿，并列出缺失的采购凭证。货物能否取得原产资格及适用何种判定标准，需由采购、财务成本会计与关务主管核实签字后再提交签证或出具声明。
Codex 技能编写：描述怎么写才会触发？
研发团队开展 Codex 技能编写时，目录内 SKILL.md 的名称和描述字段直接决定开发任务能否准确命中隐式触发。把实际能力、适用时机与任务关键词放在描述开头，配合测试提示词验证触发边界或按需关闭隐式调用，可减少漏触发与误触发。
询价表单让 Agent 来填，真假询盘谁来判？
外贸卖方网站改造询价表单承接采购端 Agent 代填时，可按标准写清字段标签并拆分规格、数量、交期与贸易条款，同时增设代填标记及委托人企业邮箱。收到提交后先核验邮箱域名并给委托人发信确认，由销售初判真假后再决定是否跟进报价。
线索评分 AI 打了高分，销售多久要跟？
市场与销售团队交接潜客时，线索评分结合客户画像属性与近期互动行为排定跟进先后，并按咨询热度匹配响应时限档位。首次有效联系与 MQL 转 SQL 均由销售人员沟通确认，退回线索按互斥原因归类并用于修正评分规则。
AI 会议纪要自动发，待办写错谁负责？
企业用工具生成 AI 会议纪要草稿后，会后待办不宜直接静默写入任务库或群发全员，需先按负责人分组生成预览并由会议主持人核对确认。待办漏填、指派错误或越权自动发出时，按确认环节与流程配置规则界定跟进与更正责任。
专题
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